Defensie digitaliseert in hoog tempo, en software staat centraal.

In 2023 verhoogde Nederland zijn defensiebudget naar 1,7% van het BBP. In 2024 passeerde het voor het eerst in decennia de NAVO-norm van 2%. Dat betekent concreet: miljarden extra voor materieel, personeel en — steeds meer — digitale infrastructuur. De sector groeit, en software groeit het snelst.

Dat is geen toeval. Moderne defensieoperaties zijn voor een groot deel informatieoperaties.

Van hardware naar software

De F-35 bestaat voor meer dan 25% uit software — gemeten in ontwikkelkosten. Moderne fregatten draaien op systemen die continu gepatcht, geüpgraded en beveiligd moeten worden. Commandovoering, logistiek, inlichtingen, communicatie: alles is gedigitaliseerd. En waar digitalisering gaat, gaat cyberdreigingen achteraan.

De NAVO documenteerde in 2023 een verdrievoudiging van gerichte cyberaanvallen op lidstaten vergeleken met 2021. Rusland, China en niet-statelijke actoren richten zich bewust op de digitale infrastructuur van westerse defensieorganisaties. Software die niet ontworpen is voor deze dreiging, is een kwetsbaarheid.

Compliance als drempel — en als filter

Defensiesoftware valt onder streng gereguleerde kaders. In Nederland gelden naast nationale veiligheidseisen ook NAVO-standaarden (STANAG), EU-richtlijnen voor dual-use technologie en specifieke vereisten rondom data-soevereiniteit. Cloudoplossingen moeten vaak draaien op EU-bodem, bij gecertificeerde aanbieders.

Dit maakt de markt selectief. Niet elke leverancier kan of wil aan deze eisen voldoen. Grote namen als Microsoft (Azure Government), AWS (GovCloud) en Palantir hebben hier bewust op ingespeeld — maar de implementatie en het licentiemanagement vereist specialistische kennis die de meeste IT-afdelingen intern niet hebben.

De groei van het segment

Het Europese defensie-tech ecosysteem groeide in 2023 met 14% in totale investeringen, blijkt uit data van Dealroom. Cybersecurity, C4ISR-systemen (command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, reconnaissance) en AI-toepassingen voor inlichtingsanalyse zijn de snelst groeiende subcategorieën.

Voor resellers en IT-dienstverleners die dit segment willen bedienen, is dat een kans — maar geen eenvoudige. De inkooptrajecten zijn langer, de eisen zijn strikter en de relaties zijn persoonlijker dan in de commerciële markt. Vertrouwen is geen bijzaak, het is het product.

Wat dit vraagt van leveranciers en resellers

Een defensieklant vraagt nooit alleen om een licentie. Hij vraagt om zekerheid over continuïteit, om juridisch dichte contracten, om een aanspreekpunt dat de sector begrijpt. Dat begint bij kennis van de toepasselijke regelgeving — en eindigt bij de bereidheid om mee te denken over de specifieke operationele context.

Voor Zovi is dit segment dan ook geen standaard verkooptraject. Het is een specialisme. Met leveranciers die weten wat compliance in dit domein betekent, en met klanten die weten wat ze nodig hebben.

De markt groeit. De vraag is wie er klaar voor is.